Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: постановку его пьесы запрещают, а самого исключают из союза литераторов по обвинению в антисоветских настроениях. В это непростое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает описывать, вдохновляясь людьми из своего окружения.
Среди персонажей его произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей мистической аурой. Этот новый творческий замысел становится для драматурга не только попыткой осмыслить пережитые потрясения, но и способом сохранить внутреннюю свободу в условиях нарастающего давления со стороны власти.
