1927 год. За окнами Транссибирского экспресса мелькают бескрайние русские просторы, а в одном из вагонов лежит груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Секретные бумаги, спрятанные за неприметной обшивкой, становятся яблоком раздора для пассажиров поезда. Среди них — ловкие шпионы и безжалостные наёмники, каждый из которых под маской обычного путешественника вынашивает свой коварный план.
В этой опасной игре судьба сводит двух неожиданных союзников: молодого красноармейца, преданного идеям революции, и бывшего агента царской разведки, умудрённого опытом и скепсисом. Вынужденные отбросить взаимные подозрения, они начинают расследование, понимая, что лишь вместе смогут противостоять общему врагу, чьи замыслы грозят катастрофой.
