Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского КГБ, с детства был нацелен на блестящую карьеру зарубежного разведчика. Но судьба распорядилась иначе: из-за досадного промаха его переводят в Ленинград, где вместо головокружительных операций его ждёт монотонная слежка за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он свернул на своём жизненном пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, проявил себя при задержании банды, орудовавшей у сберкасс. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет — теперь он обеспечивает безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
