Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных гангстера, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка ценного специалиста — химика, знающего толк в производстве белого порошка. Но операция срывается, и парни оказываются на грани провала. Однако Михайлович, проявив неожиданную снисходительность, дает им возможность реабилитироваться.
Новый план предполагает рискованную сделку: ребята должны отправиться в указанную контору и произвести обмен — чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Кажется, всё просто, но на выходе их поджидает жестокая ловушка. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», намерены перехватить груз и кинуть банду Михалыча.
