1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым приемные родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Как выясняется, она тоже обладает паранормальными способностями и намерена забрать свою дочь. Получив отказ, женщина сталкивается с агентом госбезопасности Гринёвым, который предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
